Cette fonctionnalité est accessible uniquement aux personnes habilitées à la commande de cartes bancaires.
La fonctionnalité “Profils de carte” a été conçue pour vous permettre de paramétrer facilement les droits et limites de vos flottes de carte en fonction des besoins spécifiques de vos collaborateurs et de vos usages.
Un profil de carte est un ensemble de paramètres (de sécurité, de plafonds, de catégories de dépenses, etc.) prédéfinis que vous pouvez appliquer à une ou plusieurs cartes de paiement (physiques ou virtuelles). Vous pouvez créer des profils types en fonction des différents cas d’usages et rôles dans votre entreprise comme un profil “Marketing”, un profil “Commercial”, etc. Cela vous permet d’appliquer rapidement un profil à une nouvelle carte sans avoir à configurer chaque carte individuellement. Vous pouvez toujours apporter des paramètres spécifiques complémentaires sur une carte créée à partir d’un profil.
Comment créer un profil de carte ?
Connectez-vous à votre espace client,
Accéder à la section “Paramètres” depuis votre tableau de bord,
Cliquez sur l’onglet “Profils de carte” puis sur “Créer un profil”,
Nommez le profil,
Définissez les paramètres (sécurité, plafonds, règles de contrôle, jour, catégories, etc.),
Cliquez sur le bouton “Créer le profil”.
Comment créer un profil à partir des paramètres d’une carte existante ?
Connectez-vous à votre espace client,
Cliquez sur la rubrique “Cartes bancaires” à gauche de l’écran,
Cliquez sur la carte souhaitée pour accéder aux détails,
Cliquez en haut à droite sur “Profil de carte” puis “Créer un profil”
Nommez le profil
Les paramètres définis sur la carte sont alors automatiquement récupérés et utilisés pour créer le nouveau profil de carte.
Comment associer des cartes au profil ?
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Depuis l’écran de création d’un profil :
Une fois le profil créé, cliquez sur le bouton “Associer des cartes”,
Sélectionnez les cartes à associer au profil,
Cliquez sur le bouton “Valider” en haut à droite.
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Depuis la vue de la liste des profils :
Cliquez sur le profil,
Cliquez sur le bouton “Gérer les cartes” en haut à droite,
Sélectionnez les cartes à associer au profil,
Cliquez sur le bouton “Valider” en haut à droite.
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Depuis la section “Cartes bancaires” à gauche de l’écran :
Activez l’affichage en mode “Liste de cartes”,
Dans la colonne “Profil”, sélectionnez le profil à appliquer à la carte (cette action est également possible depuis le détail de la carte).