Depuis votre espace en ligne, vous avez la possibilité de confier l’accès en consultation et/ou écriture à votre compte à des collaborateurs de votre société ou des tiers de confiance (expert comptable, commissaire au compte, etc).
En tant que titulaire, voici les accès que vous pouvez déléguer :
- Synthèse : accès aux écritures du comptes, accès à l’export des opérations, à la recherche d’opération, à l’ajout de pièces justificatives
- Relevés : accès aux relevés de comptes (format PDF) : téléchargement ou envoi par email à une tierce personne
- Encaissements : permet de saisir les encaissements prévus
- Frais kilométriques : permet de déclarer les frais kilométriques pour remboursement
- Paiements : permet de valider des demandes de remboursement de frais kilométriques
- Documents : permet de télécharger des documents telle qu’une confirmation de souscription de parts sociales
Pour partager l’accès, depuis votre espace de banque en ligne :
1) Depuis l’onglet partage d’accès ,
2) Cliquez sur “inviter un utilisateur” en haut à droite.
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1) Complétez les informations de l’utilisateur qui aura accès au compte. Précisez la fonction de cet utilisateur dans votre entreprise. Attention, une pièce d’identité lui sera demandée avant sa première connexion.
2) Choisissez les fonctionnalités qui seront accessibles à l’utilisateur
3) Pour les paiements et frais kilométriques, définissez les seuils de validation en cliquant sur “Paramétrer” une fois la fonctionnalité activée.
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Lorsque les paramétrages et le formulaire sont validés, l’utilisateur désigné reçoit un email pour créer son compte utilisateur et télécharger sa pièce d’identité que vous devrez valider. Il pourra ensuite accéder à l’espace en ligne selon les droits que vous avez définis.
A cette étape, vous pouvez donner une procuration afin d’effectuer des virements :
1) en téléchargeant la procuration.
2) en nous l’envoyant par courrier
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Pour plus de détail 👉 Comment donner procuration sur mon compte Nef Pro pour effectuer des virements en ligne
A noter : si vous avez plusieurs comptes, ce partage d’accès doit être effectué pour chaque compte.