Depuis votre espace en ligne, vous avez la possibilité de confier l’accès en consultation et/ou écriture à votre compte à des collaborateurs de votre société ou des tiers de confiance (expert comptable, commissaire au compte, etc).
Voici les accès que vous pouvez déléguer :
- Synthèse : accès aux écritures du compte, accès à l’export des opérations, à la recherche d’opération, à l’ajout de pièces justificatives
- Virements : émission de virements avec validation systématique possible et/ou limitation en montant
- Relevés : accès aux relevés de compte (format PDF) : téléchargement ou envoi par email à une tierce personne
- Encaissements : permet de saisir les encaissements prévus
- Frais kilométriques : permet de déclarer les frais kilométriques
Pour partager l’accès, depuis votre espace de banque en ligne, dans l’onglet partage d’accès (1), cliquez sur “inviter un utilisateur” (2) en haut à droite.
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(1) Complétez les informations de l’utilisateur qui aura accès au compte. Précisez la fonction de cet utilisateur dans votre entreprise. Attention, une pièce d’identité lui sera demandée avant sa première connexion.
(2) Configurer les fonctionnalités qui seront accessibles à l’utilisateur, avec pour les virements la possibilité de définir des plafonds d’opérations ou une règle de contre-validation systématique des ordres. Pour cela cliquez sur “Paramétrer” (3), une fois la fonctionnalité activée.
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Une fois les paramétrages et le formulaire validés, l’utilisateur désigné reçoit un email pour l’inviter à télécharger sa pièce d’identité que vous devrez valider. Il pourra ensuite accéder à l’espace en ligne selon les droits que vous avez définis.
A noter : si vous avez plusieurs comptes, ce partage d’accès doit être effectué pour chaque compte.